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A股8月“开门红”“茅家军”卷土重来 久违的反弹行情能延续吗?

2021-08-03 13:48:29   来源:都市快报

久违的反弹行情还是来了。8月首个交易日,A股出现“开门红”,沪深两市仅耗时半天便突破万亿成交量。到了下午,资金流入的幅度有所放缓。全天成交1.5万亿元,行业板块呈现普涨态势,为8月的反弹行情开了一个好头。

截至收盘,上证指数上涨1.97%,深成指和创业板指的涨幅则分别达到2.25%和1.55%。

“茅家军”卷土重来 券商股积极扛旗

昨日,茅家军的“老大”贵州茅台出现V形反转走势,股价从盘中一度下跌4%,到收盘时却大涨4.53%,并带领一众“茅家军”吹响反攻号角。

消息面上,贵州茅台最新公布的半年报显示,公司实现营业收入507.22亿元,同比增长11.15%;实现归属于上市公司股东的净利润246.54亿元,同比增长9.08%,基本符合市场预期。不过,贵州茅台的净利润增速确实创下了5年最低。此外,“公募基金一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金,退出茅台前十大流通股东行列,这也让贵州茅台昨日的反弹有些失色。

除了集体反攻的“茅家军”,昨天不得不提到的一个板块就是曾经的“牛市旗手”券商板块。上午,沪深两市仅用了半天的时间便突破万亿成交量,这放在以前是难以想象的。值得一提的是,这也是两市连续第9个交易日突破万亿,成交量的持续放大对于券商股的提振是非常明显的。

中证协公布的数据显示,今年上半年139家证券公司实现营业收入2324.14亿元,实现净利润902.79亿元,券商获得仅次于2015年的历史第二高成绩。

但上半年行业指数及个股行情低迷,大幅跑输大盘。为此,中航证券提及,券商板块当前估值与业绩背离,尤其是资金实力、风险定价能力、产品设计能力、机构客户布局等各方面优势显著的头部券商业绩表现优越,但估值普遍偏低,短期建议关注低估值头部券商的估值修复机会。

反弹能否持续?

8月行情如何把握?

久违的反弹行情对于市场信心的提振异常关键,但常年关注A股市场的股民知道,一天的反弹往往是不可靠的,反弹的持续时间和量能的配合程度决定了指数能否重整旗鼓、恢复上涨行情。

那么,对于投资者而言,如何看待已经开场的8月行情,未来A股市场是否依然会呈现两极分化的极端走势呢?

对此,中信证券分析指出,预计在8月,A股市场的极端分化将接尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。

首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范而非颠覆的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。

其次,期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动虹吸效应明显,8月份受市场流动整体紧衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。

最后,8月“弱基本面+强流动”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势。而在Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动依然宽松。

在操作策略上,民生证券建议,8月份科技板块逢高适度止盈,如果出现回调则是买入良机。消费板块对估值回调到位,景气度在中报附可能迎来拐点的个股进行逐步配置,经济趋弱环境下,继续弱化周期板块配置。(记者 林司楠)

关键词: A股 开门红 茅家军 反弹行情

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