公募基金积极备战科创板 应对交易制度调整投研部门整合

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科创板是今年资本市场战略焦点,基金公司也在紧锣密鼓筹备科创板投资,投研、技术等部门都在积极布局。

应对交易制度调整

基金公司升级IT系统

记者了解到,基金公司近期密集与金融交易软件服务商协商,升级投资交易系统模块,积极备战科创板投资。

一家金融交易软件服务商人士表示,相较于A股目前的交易规则,科创板进行了较大调整。科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市、增发上市的股票,上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。而现有交易涨跌幅比例为10%,仅在股票上市第1个交易日不设涨跌幅限制。

交易数量方面,与目前主板要求单笔申报数量为100股及其整倍数不同,科创板单笔申报数量应不小于200股,且每笔申报可以1股为单位递增。

此外,机构投资者参与网下认购、锁定期等方面的规则也有较大的差异。一家基金公司运营执行负责人表示,公司有意参与科创板打新、二级市场投资,正在和软件服务商协商模块升级的事宜。

记者了解到,为提前应对投资交易系统的变化,多家基金公司已开始对现有系统进行调整升级。目前需要升级的自用系统包括科创板政策信息管理、指令管理、交易管理、风控管理、清算管理等多项模块。上述软件服务商表示,预计会在一两周内调整好系统,交给基金公司进行测试。“基金公司在现有交易系统的基础上做好模块升级后,还需要经过交易所测试。”

一家基金公司权益投资部总监表示,近期公司在协商参与科创板投资,系统升级正在加紧调试。

不过,参与科创板属于投资选择项,有意参与科创板交易的公司才需要升级投资交易系统中的相关模块。“最近很多基金公司客户表达了想要参与科创板投资的意愿。”上述软件服务商说。

投研部门整合

与此同时,基金公司也在积极组建投研团队,为服务科创板投资做准备。记者了解到,很多基金公司已经在推进调整投研流程、拟定投资策略等细节工作。

深圳一家基金公司副总经理表示,科创板是投资者特别看好的投资机会,对标的是纳斯达克上市的优质公司。初期有可能出现比较大的波动,但长期的投资机会巨大。在他看来,投资科创板可以研究纳斯达克优秀企业的成长路径,但研究方法和A股公司不同。

一家基金公司市场人士提到,该公司在新三板方面的研究比较深入,准备借助新三板团队在一级半市场的研究能力作为对科创板投研的补充。

记者了解到,除了加入新三板投研资源以外,一些基金公司预备在现有A股投研团队基础上,参照全球投资部对港股的投研经验。上述基金公司副总经理表示,投研资源是团队共享的,可以根据基金策略的差异进行调整。“比如对于量化基金,需要在系统中加入新的因子;对于老基金参与投资的,可以设置不同的止盈止损线等。”

有业内人士强调,基金公司参与科创板热情很高,但科创板还是未知项,一开始基金公司应该还是会把科创板作为投资标的的一个部分。

上述权益投资部总监表示,基于科创板的差异性,公司投研团队主要还是处于准备阶段,调整投研流程,制定可行性强的投资策略。

责任编辑 :yt421
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